深圳新聞網2025年4月24日訊（記者 朱琳）近日，為精準錨定ETF在全新市場格局下的發(fā)展方向，興業(yè)銀行深圳分行舉辦私行客戶經理專題培訓會，深度探索定投策略與私行業(yè)務的融合路徑。本次培訓由該行與深圳證券交易所基金管理部聯(lián)合主辦，特邀深圳證券交易所基金管理部資深專家及景順長城資深基金經理張曉南授課。
培訓伊始，興業(yè)銀行深圳分行私人銀行部總經理鄒琳清作開場致辭。他指出，在金融行業(yè)加速變革的當下，深度掌握ETF運作邏輯、投資策略及市場動態(tài)，是金融從業(yè)者緊跟行業(yè)趨勢、滿足客戶多元投資需求的必修課。私行客戶資產規(guī)模龐大、規(guī)劃需求獨特，基金定投策略作為穩(wěn)健且靈活的投資工具，已成為服務高凈值客戶的關鍵抓手。此次培訓以“聚焦ETF新程，解鎖私行定投金策”為主題，精準回應實際工作痛點，旨在全面提升該行私行客戶經理服務私行客戶的專業(yè)能力，推動理論知識向實踐成果高效轉化。
在專題分享環(huán)節(jié)，深圳證券交易所基金管理部專家憑借深厚的金融市場政策研究與監(jiān)管經驗，系統(tǒng)剖析ETF市場發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據顯示， ETF市場發(fā)展迅速，其中深市ETF市場近五年年均增長50%以上，覆蓋寬基指數(shù)、行業(yè)主題、跨境投資等多元賽道，成為服務新質生產力的重要金融載體。結合私行客戶投資偏好，專家提出以“微笑曲線”理論為核心，引導客戶以紀律性定投穿越市場周期，幫助參訓人員從戰(zhàn)略高度理解ETF發(fā)展前景與定投策略價值。
隨后，景順長城資深基金經理張曉南以實戰(zhàn)專家視角，通過創(chuàng)業(yè)50ETF（159682）智能定投等典型案例，結合詳實數(shù)據，深入講解如何依據客戶風險承受能力、投資目標及財務狀況，量身定制個性化定投方案，為實現(xiàn)客戶資產穩(wěn)健增值提供切實可行的方法論。
興業(yè)銀行深圳分行將進一步貫徹落實“大投行、大資管、大財富”發(fā)展策略，通過常態(tài)化培訓與實踐，持續(xù)鍛造高素質財富管理與私行業(yè)務團隊，為高凈值客戶提供更優(yōu)質、更專業(yè)的金融服務，不斷擦亮“財富銀行”名片。（以上圖片由興業(yè)銀行深圳分行提供 授權給深圳新聞網）